Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
La solvencia crediticia registrada en Sage X3 se comprueba mientras el representante aún está creando el pedido en Salesforce, por lo que nunca se llega a un acuerdo en términos que el departamento financiero vaya a rechazar a la mañana siguiente.
Sage X3 decide si se le puede vender a un cliente, y Salesforce es donde se toma la decisión final. Cuando solo se comunican durante la noche, un representante dedica la mañana a aprobar un pedido de un cliente que el día anterior tuvo una retención de crédito, y el departamento de finanzas se convierte en el que dice que no a posteriori. Todos aprenden a añadir un margen de duda a todo. La integración de Sage X3 con Salesforce verifica la situación mientras se crea el pedido, por lo que la respuesta llega durante la conversación en lugar de después, y desaparece el trabajo adicional que antes se requería.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas de clientes
Límites de crédito
Estado de retención
Saldos pendientes
Condiciones de pago
Historial de pedidos
La solvencia crediticia se consulta en Sage X3 mientras el representante está en el registro de Salesforce, por lo que el pedido se elabora en función de una respuesta real en lugar de ser deshecho posteriormente.
Dado que el estado de retención se actualiza en Salesforce en cuanto cambia, la persona que realiza la venta puede ver una cuenta bloqueada, en lugar de que esto genere una conversación incómoda la semana siguiente.
Una actualización que Salesforce no acepta sale a la luz en lugar de pasar desapercibida, de modo que se conoce un cambio de crédito que no se aplicó en lugar de asumir en silencio que funcionó.
Las horas dedicadas a revisar los pedidos que el departamento financiero tuvo que detener vuelven a cobrarse, ya que la restricción crediticia es visible para el representante mientras el pedido aún se está procesando.
Un representante crea un pedido en Salesforce y en ese momento se solicita la posición crediticia del cliente en Sage X3, de modo que el pedido se ajusta a la capacidad de la cuenta en lugar de corregirse días después cuando el departamento de finanzas lo revise.
Un cliente se pone en espera en Sage X3 y la cuenta de Salesforce lo refleja de inmediato, por lo que nadie pierde otra semana intentando conseguir una oportunidad que el departamento financiero ya ha decidido que no podrá facturar.
Las condiciones de pago y el saldo pendiente de Sage X3 se encuentran en el registro de Salesforce, por lo que un representante que negocia un pedido mayor sabe lo que la cuenta ya debe antes de ofrecer cualquier cosa adicional además de lo que está pendiente.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
.svg){kind=icon}
Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Un servicio de verificación de crédito es una función común, ya que tu historial crediticio te indica cómo te ha pagado un cliente, pero no revela cómo paga a los demás. Alumio centraliza estas conexiones y reutiliza la configuración de cuentas de Sage X3 ya establecida, de modo que la calificación externa y el saldo interno aparecen asociados a la misma cuenta.
Sí, y el estado de retención es el campo que no debe presentar retrasos. Alumio puede publicar los cambios a medida que ocurren y, en el momento de la cita, puede funcionar como una puerta de enlace API, devolviendo la posición de Sage X3 en una consulta de solicitud-respuesta en tiempo real en lugar de depender de la última copia. Esta distinción es importante cuando la respuesta cambia durante la conversación a la que afecta.
No, esto se configura, no se codifica. Las condiciones de crédito, el estado de retención y los campos de Salesforce donde se ubican se asignan una sola vez en Alumio y se reutilizan, por lo que una segunda empresa o región se configura, no se crea desde cero. Cuando una regla de crédito combina cifras que ninguno de los sistemas mantiene juntas, el Code Transformer incorpora esa lógica al flujo.
Sin una verificación en tiempo real, sí, y esa es la brecha que vale la pena cerrar. Salesforce permite que se cree un pedido con cualquier cuenta que tenga, y sus reglas de validación también pueden rechazar una actualización de crédito entrante de forma imperceptible para la integración, a menos que se muestre el rechazo. Solicitar la posición de Sage X3 al momento de la cotización e informar sobre las actualizaciones rechazadas resuelve ambos problemas.
Se pretende evitar que se ejecute una orden contra una cuenta retenida, y Salesforce puede rechazar una actualización de crédito sin que nadie se dé cuenta, ya que una regla de validación fallida es invisible para el usuario de la integración por defecto. Alumio detecta este rechazo: cada intento se registra con la regla exacta que lo rechazó, se genera una alerta en el momento en que ocurre y se vuelve a intentar automáticamente donde esté configurado. La cuenta permanece listada hasta que su estado se actualiza.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
.svg)
