Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
El estado de las cuentas y los saldos pendientes que se mantienen en AFAS aparecen en el registro de Zoho CRM que un vendedor ya tiene abierto, por lo que nadie tiene que interrumpir al departamento de finanzas y esperar a saber si un cliente puede realizar un pedido.
Ventas opera en Zoho CRM y el dinero reside en AFAS, por lo que la pregunta de si un cliente puede realizar un pedido se responde consultando a alguien. Un representante envía un mensaje a finanzas, finanzas abre AFAS y una hora del día de dos personas se pierde en un hecho preexistente. Nadie lo registra, por lo que nadie lo contabiliza, y se convierte en el tipo de retraso que la empresa deja de notar. La integración de AFAS con Zoho CRM coloca el saldo y el estado de la cuenta en el registro de CRM, lo que devuelve esa hora a ambos. Alumio solo solicita los campos que ventas realmente lee, por lo que el detalle contable permanece en AFAS.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas de clientes
Saldos pendientes
Condiciones de pago
Estado de la factura
Datos de contacto
Historial de pedidos
Los representantes dejan de enviar mensajes al departamento de finanzas para comprobar si una cuenta está al día, porque el saldo actual de AFAS y las condiciones de pago ya figuran en el registro de Zoho CRM que tenían abierto de todos modos.
Las interrupciones que se presentan como preguntas rápidas desaparecen, ya que Alumio mantiene las cifras de AFAS que necesita el departamento de ventas en el registro de Zoho CRM sin que se le pida a nadie que las busque.
Los valores AFAS entrantes se asignan a las opciones que ya tiene un campo de Zoho CRM, de modo que la importación no falla a mitad de camino en un plazo de pago que nadie ha añadido todavía.
Solo se solicitan los campos de AFAS que usted especifique, siempre que AFAS lo permita, y la información recibida se filtra en Alumio antes de que se registre en un archivo de Zoho CRM.
Un representante abre una cuenta de Zoho CRM y consulta el saldo de AFAS, las condiciones de pago y el estado de la factura que ya figuran en ella, de modo que se envía un presupuesto sabiendo si el cliente está en condiciones de realizar el pedido, en lugar de simplemente esperar que lo esté.
Cuando se cierra un trato, se crea el cliente AFAS a partir de los datos registrados en Zoho CRM, de modo que la cuenta se configura una sola vez y nadie del departamento de finanzas tiene que volver a escribir un nombre y una dirección que alguien del departamento de ventas ya ha introducido correctamente.
El estado de la factura en AFAS marca el registro de Zoho CRM, de modo que la persona que está a punto de llamar a un cliente sobre un nuevo pedido ya sabe que hay uno antiguo sin pagar y puede gestionarlo ella misma en lugar de que se lo comuniquen más tarde.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Un sistema de telefonía es una conexión común, ya que una llamada es la interacción con el cliente que generalmente no deja rastro en ninguno de los sistemas. Alumio centraliza estas conexiones y reutiliza la conciliación de cuentas AFAS ya configurada, de modo que una llamada registrada se asocia al mismo cliente que el saldo, en lugar de a un nombre que alguien haya escrito de forma ligeramente diferente.
Sí, y lo primero que hay que decidir es qué campos se transfieren. Alumio solicita los campos de AFAS que usted especifique, mientras que AFAS le permite solicitar campos específicos, y filtra todo lo demás antes de que llegue a Zoho CRM. Esto permite que el equipo de ventas vea el estado de las cuentas sin que el CRM se convierta gradualmente en una copia del libro mayor, que es el resultado que nadie busca y con el que todos terminan.
No. Alumio prioriza la configuración, por lo que la conexión se crea a partir de bloques reutilizables en un formulario, en lugar de escribirlos. Los campos de cliente, los saldos y las opciones desplegables de Zoho CRM a las que se asignan se configuran una sola vez y se mantienen allí, lo que reemplaza la exportación que alguien realiza actualmente los viernes. La lógica personalizada permanece disponible a través del Transformador de código, donde la configuración no llega.
La mayoría de los proyectos comienzan con el envío de información. Un representante necesita saber si este cliente puede realizar un pedido, en qué condiciones y si hay algún pago vencido, lo cual implica cuatro o cinco campos. Los precios de costo, los códigos de cuenta y los detalles del asiento contable no responden a ninguna pregunta que pueda tener un vendedor. Decidir esto desde el principio requiere menos trabajo que optimizar un CRM posteriormente, y además facilita la lectura del registro.
Un contacto fusionado en Zoho CRM y luego recreado desde AFAS es un fallo de diseño que se puede evitar, ya que un duplicado se interpreta como datos en lugar de un error. Alumio detecta la discrepancia en el momento de la escritura: el intento se registra con el campo que no coincide, se escala en el instante en que ocurre y se reintenta automáticamente donde esté configurado. No queda nada pendiente de encontrar posteriormente, ya que dos clientes con un mismo saldo se comparten discretamente entre ellos.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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