Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Ein in einem Meeting genannter Liefertermin ist eigentlich ein Versprechen an die Beteiligten. Daher erreicht die AFAS-Kapazität den Salesforce-Datensatz, bevor irgendjemand das Unternehmen auf einen Termin festlegt, den es unmöglich einhalten kann.
AFAS verwaltet Budget und Personal an einem Ort, was ungewöhnlich und nützlich ist: Es weiß, wer angestellt ist, wofür die Mitarbeiter gebucht sind und wie viel ein Projekt bereits verbraucht hat. Salesforce weiß, was verkauft wird. Die beiden Systeme treffen aufeinander, sobald ein Vertriebsmitarbeiter einen Termin vorschlägt, der üblicherweise auf Optimismus und der allgemeinen Annahme basiert, dass das Team ausgelastet ist. Das Projektteam übernimmt dann eine Zusage, die niemand überprüft hat. Die Verknüpfung von AFAS und Salesforce zeigt die Kapazitätssituation für die jeweilige Verkaufschance an, sodass ein Terminangebot auf der Grundlage der tatsächlichen Personalkapazität des Unternehmens erfolgt.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kunden
Projekte
Gebuchte Stunden
Mitarbeiterverfügbarkeit
Offene Salden
Aufträge
Die AFAS-Buchungsposition befindet sich in der Salesforce-Opportunity, daher wird ein Liefertermin basierend auf dem verfügbaren Personal des Unternehmens angeboten, anstatt davon auszugehen, dass jemand Zeit hat.
Da die Einschränkung bereits während der Vertragsverhandlung sichtbar ist, findet das unangenehme Gespräch mit dem Kunden statt und nicht intern, nachdem eine Zusage gegeben wurde.
Offene Salden aus AFAS werden im selben Salesforce-Datensatz erfasst, sodass ein Vertriebsmitarbeiter sowohl sehen kann, ob die Arbeiten tatsächlich durchgeführt werden können, als auch, ob die letzte Rechnung jemals bezahlt wurde.
Die Konten werden zwischen AFAS und Salesforce anhand der von Ihnen angegebenen Kennung abgeglichen, sodass ein Projekt, eine Rechnung und eine Verkaufschance alle auf dieselbe Organisation verweisen.
Alumio liest die gebuchten Stunden und die Verfügbarkeit aus AFAS und trägt die Position in die entsprechende Salesforce-Opportunity ein, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der einen Liefertermin plant, bereits sieht, was die kommenden Wochen bringen, anstatt jemanden bitten zu müssen, dies zu überprüfen.
Wenn eine Salesforce-Opportunity gewonnen wird, erstellt Alumio das AFAS-Projekt, zu dem der Kunde gehört, sodass die Stunden vom ersten Tag an richtig gebucht werden können und nicht unter einem allgemeinen Code landen.
Die für ein AFAS-Projekt erfassten Stunden werden im Salesforce-Account gespeichert, sodass der Account Manager, der eine Verlängerung vorbereitet, weiß, was tatsächlich geliefert wurde und nicht nur, was im ursprünglichen Angebot stand.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Diejenigen, die den nächsten Termin anfragen, sind in der Regel diejenigen, die die Arbeit planen. Sie benötigen das Planungstool. AFAS erfasst die Stunden im Nachhinein, Salesforce hingegen die Zusage im Vorfeld. Die Planung der Zeit dazwischen wird separat verwaltet. Alumio verwaltet diese Verbindung parallel, sodass das dem Kunden angebotene Datum und das geplante Datum übereinstimmen.
Es kann im von Ihnen festgelegten Rhythmus und mit dem von Ihnen gewählten Detaillierungsgrad erfolgen. Alumio liest gebuchte Stunden, Verfügbarkeiten und offene Salden aus AFAS und schreibt sie in die entsprechenden Salesforce-Datensätze. Welche Daten übertragen werden, wird bei der Routenkonfiguration festgelegt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter nur die nötigen Informationen erhält, um eine Verpflichtung zu bewerten, ohne dass Gehalts-, Beschäftigungs- oder Buchhaltungsdetails in einem CRM landen, das diese nicht speichern sollte. Die Projekterstellung hängt davon ab, welche Funktionen AFAS über seine Benutzeroberfläche bietet.
Nein, das wird konfiguriert, nicht programmiert. Die Nachricht, die ein Vertriebsmitarbeiter sendet, um nach freien Terminen zu fragen, wird übermittelt, ebenso wie die dafür benötigte Stunde. Welche AFAS-Werte welchen Salesforce-Feldern zugeordnet werden und wie die Accounts abgeglichen werden, sind in Alumio hinterlegt. Wenn die Verfügbarkeit anhand mehrerer Buchungen gleichzeitig berechnet werden muss, übernimmt der Code Transformer diesen Schritt.
Wer auch immer die Zeit des Lieferteams verwaltet, die vorteilhafte Änderung besteht darin, dass nun frühzeitig Widerspruch eingelegt werden kann. Ein in Salesforce angebotener Termin wird zur Verpflichtung, sobald ein Kunde ihn annimmt. Daher sollte das Lieferteam bereits während der Bearbeitung des Projekts und nicht erst bei der Übergabe einbezogen werden. Die Dokumentation der AFAS-Position trifft keine Entscheidung, sondern ermöglicht lediglich das Gespräch, bevor Kosten entstehen.
Ein Projekt, das als abgeschlossen markiert wurde, bevor der Kunde es abgenommen hat, ist ein Fehler, der unbedingt erkannt werden muss, da das Konto ansonsten in Ordnung erscheint und die Verlängerungsgespräche schlecht verlaufen. Alumio überwacht jede Aktualisierung live und speichert das AFAS-Projekt zusammen mit dem entsprechenden Salesforce-Datensatz. Jede Ablehnung löst eine Warnung mit Angabe des Projektnamens und des Grundes aus. Falls konfiguriert, werden Wiederholungsversuche durchgeführt, sodass keine Änderungen unbemerkt unvollständig übernommen werden.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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