Présentation de l'Alumio Route Builder
Connectez, orchestrez et gouvernez vos intégrations depuis une interface visuelle
Une date de livraison proposée lors d'une réunion est en réalité une promesse concernant les personnes ; par conséquent, la capacité AFAS est enregistrée dans Salesforce avant même que quiconque ne s'engage sur une date qu'il est impossible de tenir.
AFAS centralise les données financières et humaines, ce qui constitue un atout précieux : la plateforme connaît les employés, leurs missions et les coûts déjà engagés pour chaque projet. Salesforce, quant à elle, connaît les ventes réalisées. La connexion entre AFAS et Salesforce se fait généralement lorsqu'un commercial propose une date, souvent sur la base d'un optimisme démesuré et d'une impression générale de disponibilité. L'équipe de réalisation hérite alors d'un engagement non vérifié. Connecter AFAS et Salesforce permet d'évaluer la capacité réelle de chaque opportunité, garantissant ainsi une date adaptée aux effectifs disponibles.
DES DONNÉES QUI CIRCULENT ENTRE EUX
Clients
Projets
Heures réservées
Disponibilité des employés
Soldes ouverts
Commandes
La réservation AFAS repose sur l'opportunité Salesforce, la date de livraison proposée dépend donc des effectifs disponibles dans l'entreprise et non de la disponibilité de quelqu'un.
Comme la contrainte est visible pendant que l'accord est en cours, la conversation délicate a lieu avec le client plutôt qu'en interne après qu'un engagement a été pris.
Les soldes ouverts d'AFAS sont enregistrés dans la même fiche Salesforce, ce qui permet à un représentant de voir à la fois si le travail peut être effectué et si le dernier paiement a déjà été effectué.
Les comptes sont appariés entre AFAS et Salesforce grâce à l'identifiant que vous désignez ; ainsi, un projet, une facture et une opportunité pointent tous vers la même organisation.
Alumio lit les heures réservées et les disponibilités auprès d'AFAS et inscrit le poste dans l'opportunité Salesforce correspondante, de sorte qu'un commercial qui évalue une date de livraison voit déjà ce que les semaines à venir lui réservent au lieu de demander à quelqu'un de vérifier.
Lorsqu'une opportunité Salesforce est remportée, Alumio crée le projet AFAS correspondant avec son client associé, afin que les heures puissent être comptabilisées correctement dès le premier jour plutôt que d'être associées à un code général.
Les heures enregistrées pour un projet AFAS sont inscrites sur le compte Salesforce, de sorte qu'un gestionnaire de compte préparant un renouvellement sache ce qui a été réellement livré au lieu de ce qui était prévu dans la proposition initiale.
Alumio se place entre vos canaux de vente et vos systèmes de traitement des commandes en tant qu'épine dorsale d'intégration gouvernée. Les commandes sont acheminées, transformées et validées, tandis que les mises à jour de statut sont renvoyées vers chaque canal.
Authentifiez vos systèmes à l'aide des connecteurs pré-construits d'Alumio. Faites votre choix parmi plus de 200 packs de connecteurs sur la marketplace, en plus d'intégrations personnalisées illimitées.
Définissez la correspondance des champs de données entre vos systèmes via une interface visuelle. Ajustez les formats, enrichissez les enregistrements et appliquez vos règles métier, sans aucun code personnalisé.
Configurez vos flux pour qu'ils s'exécutent en temps réel selon des événements, selon un calendrier, ou les deux. Réduisez la saisie manuelle des données et laissez Alumio gérer les transferts et les transformations entre vos systèmes.
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Une fois votre première intégration en ligne, l'ajout de votre ERP, PIM, WMS ou CRM se connecte au même hub. Les flux existants continuent de fonctionner. Pas besoin de tout reconstruire.
Les personnes qui demandent la prochaine connexion sont généralement celles qui planifient le travail, et ce dont elles ont besoin, c'est de l'outil de planification. AFAS enregistre les heures après leur réalisation, tandis que Salesforce enregistre la promesse avant. Le planning intermédiaire est stocké ailleurs. Alumio conserve cette connexion en parallèle de celle-ci ; ainsi, une date proposée à un client et une date du planning correspondent.
C'est possible, selon la cadence que vous définissez et avec le niveau de détail que vous avez choisi. Alumio récupère les heures réservées, les disponibilités et les soldes ouverts depuis AFAS et les enregistre dans les fiches Salesforce correspondantes. Les informations transmises sont définies lors de la configuration du parcours, ce qui permet à un commercial d'évaluer un engagement sans que les détails relatifs à la paie, à l'emploi ou au grand livre ne soient intégrés à un CRM qui n'a pas à les contenir. La création du projet dépend des fonctionnalités offertes par l'interface d'AFAS.
Non, il s'agit d'une configuration et non d'un codage. Le message envoyé par un commercial pour demander la disponibilité d'un collaborateur est enregistré, ainsi que le coût horaire de la réponse. Les valeurs AFAS associées aux champs Salesforce et la méthode de rapprochement des comptes sont définies dans Alumio. Lorsque la disponibilité doit être calculée à partir de plusieurs réservations simultanées, c'est le transformateur de code qui prend en charge ce calcul.
Qui gère le temps de l'équipe de livraison ? L'avantage, c'est qu'il est désormais possible d'exprimer un désaccord dès le début. Une date proposée dans Salesforce devient un engagement dès qu'un client l'accepte. Il est donc préférable d'impliquer l'équipe de livraison pendant que l'opportunité est ouverte, plutôt qu'au moment de la livraison. Consigner la position d'AFAS ne change rien à la décision, mais permet d'ouvrir le dialogue avant que cela ne devienne coûteux.
Un projet marqué comme livré avant son acceptation par le client représente une erreur cruciale, car le compte semble sain et la discussion sur le renouvellement s'annonce mal. Alumio surveille chaque mise à jour en temps réel et enregistre le projet AFAS avec l'enregistrement Salesforce correspondant. Ainsi, tout refus génère une alerte mentionnant les deux et le motif. Des nouvelles tentatives sont effectuées selon la configuration, évitant ainsi qu'une action ne reste inachevée.
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