Presentamos el Alumio Route Builder
Ahora conecte, organice y gobierne las integraciones a escala desde una interfaz visual
Ambos sistemas gestionan el mismo cliente y permiten que alguien lo edite, por lo que conectar SAP y Microsoft Dynamics 365 CRM se reduce principalmente a decidir qué sistema es propietario de qué parte de ese cliente.
El cliente existe dos veces. SAP gestiona las facturas financieras de la cuenta y Microsoft Dynamics 365 CRM gestiona la relación con el cliente, y ambos permiten modificar una dirección. La última modificación es la que aparece como actualizada, por lo que una factura se envía a una sede que cerró y un representante llama a un contacto que ya no trabaja allí. Esto no se decidió por una decisión propia; es lo que sucede cuando dos sistemas comparten la misma información. La conexión entre SAP y Microsoft Dynamics 365 CRM hace explícita la propiedad, de modo que un cambio realizado en el sistema que gestiona la información se refleja en el otro, mientras que un cambio realizado en el sistema que no la gestiona se bloquea.
DATOS QUE FLUYEN ENTRE ELLOS
Cuentas de clientes
Contactos
Direcciones
Estado de la cuenta
Pedidos abiertos
Facturas
Los pedidos pendientes y abiertos de SAP se almacenan en la cuenta dentro de Dynamics 365 CRM, por lo que un representante sabe, antes de prometer nada, si el cliente puede aceptar otro pedido.
El sistema que decide una dirección y el que decide un contacto se establecen una sola vez, por lo que se rechaza una edición en el lado incorrecto en lugar de sobrescribir la versión contra la que se facturan las finanzas.
La pregunta que un representante enviaría al departamento de finanzas por mensaje se responde directamente en la cuenta que tiene delante, por lo que el departamento de finanzas dedica menos tiempo a la semana a responderla y el departamento de ventas menos tiempo a esperar.
Un dato del cliente corregido en el sistema donde está registrado llega al otro sistema en lugar de quedarse donde se introdujo originalmente, por lo que dos equipos dejan de trabajar con dos versiones diferentes de una misma empresa.
Cuando un representante abre una cuenta en Microsoft Dynamics 365 CRM, la posición de pedidos pendientes y abiertos de SAP ya está registrada, por lo que el tamaño del presupuesto viene determinado por lo que la empresa esté dispuesta a aceptar, en lugar de ser retirado tras un fallo en la aprobación.
Cuando alguien cambia una dirección de facturación en el sistema sin ser el propietario de la misma, el cambio se guarda y se nombra en lugar de sobrescribirse, de modo que la versión con la que SAP factura se conserva tras una corrección bienintencionada realizada en el CRM.
Cuando se crea un cliente en la plataforma propietaria, el mismo cliente aparece en la otra plataforma en lugar de tener que volver a introducirlo, por lo que ambos conservan el mismo identificador desde el primer día en lugar de ser sincronizados posteriormente.
Alumio se sitúa entre los canales de venta y los sistemas de cumplimiento como una columna vertebral de integración gobernada. Los pedidos se enrutan, transforman y validan, mientras que las actualizaciones de estado regresan a cada canal.
Autentique sus sistemas utilizando los conectores preconfigurados de Alumio. Elija entre más de 200 paquetes de conectores en el marketplace, además de integraciones personalizadas ilimitadas.
Defina cómo se asignan los campos de datos entre sistemas en una interfaz visual. Ajuste formatos, enriquezca registros y aplique lógica de negocio, sin necesidad de código personalizado.
Configure los flujos para que se ejecuten en tiempo real según eventos, según un horario o ambos. Reduzca la entrada manual de datos y deje que Alumio gestione el movimiento y la transformación entre sistemas.
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Una vez que su primera integración esté activa, añadir su ERP, PIM, WMS o CRM se conecta al mismo centro. Los flujos existentes siguen funcionando. Sin necesidad de reconstruir desde cero.
Una herramienta de programación que gestiona las visitas de los técnicos es la que permite verificar si la visita se realizó correctamente. Si se realizó correctamente, el técnico llega a la dirección que figura en las facturas financieras y al contacto con el representante; de lo contrario, la visita se programa según la versión que haya leído el programador. Alumio mantiene esta conexión junto con la actual y reutiliza las mismas reglas de propiedad.
Sí, y las órdenes permanentes y abiertas suelen preferirse juntas, no por separado, ya que un representante que evalúa una oportunidad necesita ambas a la vez. Alumio las registra en la cuenta de Dynamics 365 CRM correspondiente según la programación que usted defina, incluyendo únicamente la información que usted especifique. Se puede registrar la información que Dynamics 365 CRM permita.
No. La rutina que esto finaliza es el mensaje que un representante envía a finanzas preguntando sobre el estado de una cuenta, a lo que finanzas responde abriendo SAP y escribiendo el número. Dado que se trata de configuración, la persona responsable del proceso decide qué aparece y puede modificarlo posteriormente. Cuando algo debe elaborarse en lugar de copiarse, el Transformador de Código se encarga de ese paso.
Normalmente, SAP se usa para todo lo relacionado con las facturas financieras y el CRM para todo lo que gestionan las ventas, pero la respuesta depende de la empresa, no de nosotros. Lo importante es que esté documentado y se aplique, porque cualquier elemento sin propietario será editado en ambos sistemas. Una vez que se establece la propiedad, la conexión la impone en una dirección y rechaza la otra, en lugar de permitir que prevalezca la última edición.
El error más común es cuando una cuenta se actualiza desde una ubicación que no le pertenece, ya que parece una corrección. Alumio registra qué usuario realizó la última escritura y qué datos estaban almacenados, por lo que una sobrescritura no prevista se muestra como un rechazo en lugar de un cambio silencioso. Cada actualización se monitoriza en tiempo real y se registra; en caso de rechazo, se genera una alerta con el motivo; se realizan reintentos donde esté configurado, y no se pierde nada sin dejar rastro.
Habla con un especialista en integración de Alumio. Diseñaremos la arquitectura adecuada para tus sistemas, a la escala correcta, para que tus operaciones sigan siendo fiables ante cualquier cambio.
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