Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Zoho CRM zeigt an, welche Rechnungen Fortnox bereits gestellt hat und welche Beträge beglichen wurden, sodass ein Vertriebsmitarbeiter beurteilen kann, ob ein Konto aktuell ist, bevor er es verlängert, Zusatzleistungen verkauft oder Rabatte gewährt.
Vertriebsteams stellen der Buchhaltung die ganze Woche dieselbe Frage: Hat dieser Kunde bezahlt? Fortnox hat die Antwort, Zoho CRM jedoch nicht. Daher wird die Anfrage per E-Mail weitergeleitet, und die Antwort trifft einen Tag später ein, oder ein Vertriebsmitarbeiter muss einem Kunden hinterherlaufen, dessen letzte drei Rechnungen unbezahlt sind. Die Auftragsbeträge im CRM stimmen nie mit den Rechnungsbeträgen überein, was die Prognose erschwert. Die Verbindung von Fortnox und Zoho CRM über Alumio schließt den Kreis: Rechnungs- und Zahlungsstatus werden im CRM-Datensatz angezeigt, und abgeschlossene Aufträge werden als Rechnungen in Fortnox erfasst. Niemand muss mehr die Buchhaltung kontaktieren.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Kunden
Rechnungen
Zahlungsstatus
Gutschriften
Geschäfte
Bestellpositionen
Der Rechnungs- und Zahlungsstatus von Fortnox wird im Zoho CRM-Datensatz angezeigt, sodass ein Vertriebsmitarbeiter weiß, ob ein Konto aktuell ist, bevor er etwas verlängert, Zusatzverkäufe tätigt oder Rabatte gewährt.
Die Rechnungsbeträge fließen von Fortnox zurück, sodass die abgeschlossenen gewonnenen Werte in Zoho CRM mit dem übereinstimmen, was das Unternehmen tatsächlich in Rechnung gestellt hat, und nicht mit der Schätzung eines Vertriebsmitarbeiters zum Zeitpunkt des Abschlusses.
Da das CRM die Finanzdaten enthält, entfällt der tägliche Strom von E-Mails an das Finanzteam mit der Frage, ob etwas bezahlt wurde, und die Vertriebsmitarbeiter beantworten die Frage selbst.
Bei einem erfolgreichen Zoho CRM-Deal wird die Fortnox-Rechnung automatisch erstellt, wobei die Positionen und der Kunde übereinstimmen. So erfolgt die Abrechnung am selben Tag wie der Verkauf, ohne dass eine zweite Person die Rechnung erneut eingeben muss.
Alumio überträgt den Rechnungs- und Zahlungsstatus von Fortnox in das entsprechende Zoho CRM-Konto, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Verlängerungsgespräch vorbereitet, zunächst die unbezahlten Rechnungen sehen und das Konto an die Kreditkontrolle weiterleiten kann, anstatt einen Rabatt zu gewähren.
Wenn ein Zoho CRM-Deal als gewonnen markiert wird, erstellt Alumio die Fortnox-Rechnung mit allen Positionen, Mengen und der Kundenreferenz, sodass die Abrechnung noch am selben Tag erfolgt und nicht erst nach einer wöchentlichen Übergabeliste durch den Vertrieb.
Eine in Fortnox ausgestellte Gutschrift aktualisiert den verknüpften Zoho CRM-Datensatz, sodass Kontowert und Berichtswesen die Anpassung widerspiegeln und nicht weiterhin den Umsatz ausweisen, den das Unternehmen inzwischen an den Kunden zurückgezahlt hat.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Es lassen sich weitere Systeme verknüpfen, und ein Abonnement- oder Abrechnungstool ist für Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen ein gängiges drittes Element, da Fortnox die Rechnung erfasst, während die zugrunde liegenden Abonnementbedingungen an anderer Stelle verwaltet werden. Alumio verbindet diese Systeme, sodass Zoho CRM sowohl die vertraglich vereinbarten als auch die bereits abgerechneten Leistungen anzeigt, anstatt nur eine Hälfte des Gesamtbildes.
Ja. Kundendaten, Rechnungen und Zahlungsstatus werden aus Fortnox ausgelesen und die von Ihnen festgelegten Felder werden bei Änderungen oder nach einem Zeitplan in die entsprechenden Zoho CRM-Datensätze geschrieben. Sie wählen die Felder aus, sodass ein Vertriebsmitarbeiter erkennen kann, ob ein Konto aktuell ist, ohne Einblick in Margen oder detaillierte Positionsdaten zu erhalten, die den Berechtigungen des Buchhaltungssystems unterliegen.
Alumio verbindet sich über die verfügbare API mit jedem System, und die Zuordnung wird in der Benutzeroberfläche konfiguriert. Dadurch entfallen die üblicherweise für diese Systemkopplung erforderlichen E-Mail-Kommunikation und manuellen CRM-Aktualisierungen. Da sich Buchhaltungspraktiken je nach Land und Branche unterscheiden, bündelt der Code Transformer die Logik für Kundenzuordnungen und Kodierungsregeln, die lokalen Gegebenheiten entsprechen müssen.
Sie benötigen den Status, nicht die Details. Ob eine Rechnung offen, überfällig oder beglichen ist, beeinflusst das Verhalten des Vertriebsmitarbeiters; die detaillierte Aufschlüsselung und die Marge hingegen nicht. Deren Offenlegung erweitert den Zugriff auf Finanzdaten ohne kommerziellen Nutzen. Alumio ordnet dem CRM-Datensatz lediglich die Statusfelder zu, wodurch die relevanten Informationen sichtbar bleiben und die übrigen Daten innerhalb von Fortnox verbleiben, wo die entsprechenden Berechtigungen gelten.
Der Vertrieb reagiert niemals auf einen Zahlungsstatus, der stillschweigend veraltet ist. Alumio protokolliert jede mit Fortnox ausgetauschte Nachricht, überwacht die Verbindung kontinuierlich in Echtzeit und benachrichtigt Sie sofort bei einer Ablehnung, inklusive Kundennamen und Grund. Wiederholungsversuche beheben vorübergehende Fehler automatisch, und ein Update, das nicht angewendet werden kann, wird markiert, anstatt verworfen zu werden.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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