Wir stellen vor: Der Alumio Route Builder
Integrationen zentral über eine visuelle Oberfläche steuern
Die Konfigurations- und Kostendaten aus SolidWorks gelangen in Zoho CRM, sodass ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot für ein konstruiertes Produkt präzise erstellen kann, ohne erst auf die manuelle Preisberechnung durch die Konstruktionsabteilung warten zu müssen.
Die Angebotserstellung für Konstruktionsprodukte aus einem CRM-System ist ohne die entsprechenden Konstruktionsdaten reine Spekulation. SolidWorks speichert die Konfigurationen, die Komponentenstruktur und den Materialverbrauch einer Variante; Zoho CRM hingegen speichert die Verkaufschance und den zuständigen Vertriebsmitarbeiter unter Zeitdruck. Angebote werden daher aus veralteten Tabellenkalkulationen oder E-Mail-Korrespondenzen erstellt, die Margen variieren je nach Ansprechpartner, und die Konstruktionsabteilung verbringt ihre gesamte Woche mit der Bearbeitung von Preisanfragen. Eine Integration von SolidWorks in Zoho CRM über Alumio bringt die Daten direkt ins System: Freigegebene Konfigurationen und ihre Kostenbasis werden in das CRM-System übertragen, sodass ein Angebot auf Basis der aktuellen Konstruktionsdaten erstellt werden kann.
DATEN, DIE ZWISCHEN IHNEN FLIESSEN
Produktkonfigurationen
Komponentenstruktur
Kostenbasis
Revisionsstatus
Angebote
Chancen
Die freigegebenen Konfigurationen und ihre Kostenbasis werden in Zoho CRM übernommen, sodass der Vertriebsmitarbeiter Angebote auf Basis der aktuellen technischen Gegebenheiten und nicht anhand einer Tabelle, die vor der letzten Überarbeitung erstellt wurde, abgeben kann.
Da die Kostenbasis mit der Konfiguration einhergeht, richtet sich der Angebotspreis nach der Geschäftsregel und nicht nach dem Urteil desjenigen in der Entwicklungsabteilung, der die Frage an diesem Tag beantwortet hat.
Routineanfragen werden direkt im CRM kalkuliert, sodass die Entwicklungsabteilung nur bei wirklich neuartigen Konfigurationen und nicht für jedes Angebot, das ein Vertriebsmitarbeiter benötigt, unterbrochen wird.
Der Revisionsstatus wird in Zoho CRM erfasst, sodass ein Vertriebsmitarbeiter nicht eine Konfiguration anbieten kann, die die Entwicklungsabteilung bereits ersetzt hat, und anschließend gezwungen sein kann, das Angebot zurückzuziehen.
Ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Zoho CRM-Angebot erstellt, wählt aus den freigegebenen SolidWorks-Konfigurationen mit zugehöriger Kostenbasis aus, sodass der angebotene Preis den tatsächlichen Verbrauch der jeweiligen Variante widerspiegelt und nicht eine veraltete Schätzung.
Wenn eine Konfiguration in SolidWorks überholt ist, wird dies in Zoho CRM gekennzeichnet, sodass der Vertriebsmitarbeiter sie nicht mehr anbietet und das Unternehmen die unangenehme Unterhaltung vermeidet, die entsteht, wenn man ein Angebot für etwas abgibt, das nicht mehr hergestellt werden kann.
Wenn ein Kunde etwas benötigt, das über die freigegebenen Konfigurationen hinausgeht, wird dies im CRM-Datensatz explizit festgehalten, sodass die Entwicklungsabteilung eine echte Sonderanfrage erhält und nicht eine Anfrage, die anhand vorhandener Daten hätte beantwortet werden können.
Alumio fungiert als zentrales Integrations-Backbone zwischen Vertriebskanälen und Fulfillment-Systemen. Bestellungen werden weitergeleitet, transformiert und validiert, während Status-Updates an jeden Kanal zurückgemeldet werden.
Authentifizieren Sie Ihre Systeme mit den vorgefertigten Connectoren von Alumio. Wählen Sie aus über 200 Connector-Paketen im Marketplace oder erstellen Sie unbegrenzt viele individuelle Integrationen.
Definieren Sie in einer visuellen Oberfläche, wie Datenfelder zwischen Systemen zugeordnet werden. Passen Sie Formate an, reichern Sie Datensätze an und wenden Sie Geschäftslogik an – ganz ohne eigenen Programmcode.
Konfigurieren Sie Abläufe so, dass sie in Echtzeit bei bestimmten Ereignissen, nach einem Zeitplan oder beidem ausgeführt werden. Reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und überlassen Sie Alumio den Datentransfer und die Transformation zwischen Ihren Systemen.
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Sobald Ihre erste Integration live ist, können Sie Ihr ERP, PIM, WMS oder CRM einfach an denselben Hub anschließen. Bestehende Abläufe laufen nahtlos weiter. Kein Neuerstellen von Grund auf.
Es können weitere Systeme vernetzt werden, und das ERP-System ist üblicherweise das dritte, da aus einem gewonnenen Angebot ein Fertigungsauftrag mit Material- und Kapazitätsplanung werden muss. Alumio verbindet diese Systeme, sodass ein akzeptiertes Zoho CRM-Angebot mit der Konfiguration, auf der der Preis basiert, in die Produktion gelangt und nicht nur als Beschreibung, die später interpretiert wird.
Ja. Die von Ihnen angegebenen Konfigurations- und Kostenfelder werden in den Zoho CRM-Datensätzen gepflegt und bei technischen Releases oder dem Ersetzen einer Variante aktualisiert. Welche Konfigurationen als angebotsfähig gelten, basiert auf einer bewussten Regel und nicht auf der gesamten Designbibliothek. So sieht der Vertriebsmitarbeiter eine übersichtliche Liste der verkaufsfähigen Konfigurationen anstelle aller jemals entworfenen Varianten.
Feldzuordnung und Angebotskonfigurationsregeln werden in der Alumio-Oberfläche konfiguriert. Diese ersetzt die Tabellenkalkulationen und E-Mail-Korrespondenz, die bei der Angebotserstellung üblicherweise verwendet werden. CAD-Datenmodelle gehören zu den individuellsten Daten in jedem Unternehmen. Daher deckt der Code Transformer die Ableitung einer Kostenbasis oder die Auflösung einer Optionsabhängigkeit ab, die durch die Zuordnung nicht beschrieben werden kann.
Genau genug, um den Auftrag zu gewinnen, aber oft genug fehlerhaft, um Schaden anzurichten. Angebote, die auf ähnlichen Vorprojekten basieren, erfassen häufig nicht die Änderungen, was sich eher in einer Margenminderung als in einem offensichtlichen Fehler niederschlägt. Daher wird der Fehler nicht auf die Angebotserstellung zurückgeführt. Die Integration der Konfiguration und ihrer Kostenbasis in das CRM-System eliminiert das Rätselraten, ohne dass pro Anfrage ein zusätzlicher Entwicklungsschritt erforderlich ist.
Ein Mitarbeiter arbeitet mit der zuletzt bestätigten Liste weiter, anstatt mit einer unvollständigen. Alumio überwacht den Ablauf in Echtzeit, protokolliert jede Nachricht mit den zugehörigen Konfigurationsdaten und wandelt eine Ablehnung in eine Warnung um, die die Variante und die Ursache angibt. Automatische Wiederholungsversuche beheben vorübergehende Fehler, und ein nicht aufgelöstes Update wird zurückgehalten, anstatt stillschweigend verloren zu gehen.
Sprechen Sie mit einem Alumio-Integrationsspezialisten. Wir entwerfen die passende Architektur für Ihre Systeme und die richtige Skalierung, damit Ihre Betriebsabläufe bei jeder Veränderung zuverlässig bleiben.
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